2024年07月21日 23:08 21世紀經濟報道
根據週五公佈的一份公開文件，在7月17日至19日之間，巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋陸續完成了幾筆交易，累計出售了價值約14.8億美元的約3400萬股美國銀行股份，交易的執行價格從每股43.13美元到44.07美元不等。這也是巴菲特自2020年第三季以來首次減持這只長期「愛股」。
來源：SEC
此次減持後，波克夏·哈撒韋仍持有約9.99億股美國銀行股份，價值超420億美元，依然是波克夏投資組合中僅次於蘋果的第二大持股。
巴菲特的這一番減持，恰逢美股市場近幾天切入「輪動交易」的風格，大量獲利頗豐的資金從科技巨頭中湧出，加倉價值藍籌和小盤股。雖然美國銀行並沒有像高盛、摩根大通那樣創歷史新高，但股價也同樣升至近兩年半高位。從2023年10月開始算起，美國銀行這一波上漲的累計漲幅超過75%。
美國銀行日線圖來源：TradingView
此前，美國銀行發布Q2財報，2024財年前六月累計收入511.95億美元，去年同期累計收入為514.55億美元，年減0.51%；前六月累計淨利135.71億美元，去年同期累計淨利為155.69億六月累計淨利135.71億美元，去年同期累計淨利為155.69億月累計淨利135.71億美元，去年同期累計淨利為155.69億月累計淨利135.71億美元，去年同期累計淨利為155.69億美元，年減12.83%。本財年累計基本每股盈餘為1.6美元，去年同期為1.83美元。
截至最新，美國銀行的市值為3,355億美元。過去一個月，美國銀行股價上漲了7.9%，今年至今累計上漲26.55%。
此前曾多次買賣
與交易海外股票不同，巴菲特在交易美股時經常會買進賣出，並不會「一路拋到底」。所以巴菲特在美國銀行這隻股票上也曾多次「做T」。
根據交易數據統計，2017年行使大賺一筆後，巴菲特在2018年和2019年先後分四次增持接近2.7億股，隨後在2019年三、四季度減持4560萬股（當中還一度買回2000萬股）。
等到2020年初新冠疫情對美股的重擊結束後，巴菲特又在2020年7月大幅增持，分四次買進超過1億股。後續巴菲特又在2020年第三季賣2,280萬股，單就這筆交易而言，可以說是「賣在股價起飛前的最後一刻」。
美國銀行週線圖來源：TradingView
等到2023年一季度，巴菲特在26-36美元的價格區間裡，把他兩年半前在22-26塊錢賣掉的2280萬股全部買回，這也是本週這筆交易前的最後一次操作。
巴菲特最新持倉曝光
當地時間5月15日，波克夏向美國證監會網站提交的13F文件顯示，該公司在第一季度出售了1.16億股蘋果。截至3月31日，波克夏持有蘋果7.89億股，目前價值約1,550億美元，約佔波克夏股票投資組合的40%。
另外，在第一季度，波克夏也減持了惠普、雪佛龍和派拉蒙全球。當季，波克夏出售了約2,300萬股惠普股票，徹底清倉了惠普的股份。同時也減持了311萬股的雪佛龍股票，出售了派拉蒙全球約5,580萬股股票。
與此同時，波克夏先前一直保密的個股——安達保險（Chubb）也揭曉了。文件顯示，自2023年下半年以來，波克夏就大舉建倉買進安達保險。截至今年第一季末，波克夏共持有2,592萬股安達保險，持股市值67.19億美元，躋身波克夏的美股第九大重倉股。
截至第一季末，波克夏的前十大重倉分別為蘋果、美國銀行、美國運通、可口可樂、雪佛龍、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、安達保險、達維塔保健。
在2024年年度股東大會上，巴菲特稱，還是會長期持有蘋果、可口可樂與美國運通，這些投資在過去取得了巨大的成功。儘管最近蘋果的銷售額有所下降，但蘋果公司極有可能仍然是伯克希爾最大的持股公司。同時，他也暗示，拋售蘋果源自於希望避免未來高得多的稅率，而非對其長期前景判斷。
本文綜合自證券時報、財聯社及公開資料
責任編輯：李桐
